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Os Mutantes (Polydor,1968)
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Panis et Circencis, A minha menina, O relógio, Adeus Maria Fulô, Baby, Senhor F, Bat Macumba, Le Premier Bonheur du Jour, Trem Fantasma
Rogério Duprat (arranjos), Jorge Ben(voz e violão), Dirceu(bateria)
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Dom Quixote, Não vá se perder por aí, Dia 36, 2001, Algo Mais, Fuga n.2, Banho de Lua, Rita Lee, Qualquer Bobagem, Caminhante Noturno
Rogério Duprat(arranjos), Dinho (bateria), Liminha (viola)
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Mutantes (Polydor,1969)
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A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado (Polydor,1970)
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Ando Meio Desligado, Quem tem medo de brincar de amor, Ave Lúcifer, Desculpe Baby, Meu refrigerador não funciona, Hey Boy, Preciso urgentemente encontrar um amigo(Roberto&Erasmo),Chão de Estrelas, Jogo de Calçada, Haleluia, Oh mulher infiel
Dinho(bateria), Liminha(baixo), Raphael Vilardi(violão e vocais), Naná Vasconcelos(percussão),Rogério Duprat(arranjos)
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Panis et Circencis, BatMacumba, Virginia, She´s my Shoo Shoo (A Minha Menina) I feel a little Spaced Out/Ando meio desligado, Baby, Tecnicolor, El justiciero, I'm Sorry Baby (Desculpe,Baby), Adeus Maria Fulô, Le premier bonheur du jour, Saravah/Saravá, Heat of the sun/vinheta de Panis et Circencis Ilustrações e Letras - Sean Ono Lennon "Abrimos a porta do estúdio, quando fomos gravar em Paris,e demos de cara com todos os equipamentos com que sonhávamos. Estávamos competindo com os Beatles e com os Stones! Ficamos orgulhosos de ter feito tudo daquele jeito. Se não tocar no rádio hoje em dia, tudo bem. Não tenho expectativas." (Arnaldo-abril/2000).
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Tecnicolor(recorded:1970)(Universal Music,1999)
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(capa oficial 1999)
 (nas ruas antes de 1999)
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Jardim Elétrico (Polydor,1971)
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Top Top, Bemvinda, Technicolor, El Justiciero, It's very nice prá xuxu, Portugal de navio, Virgínia, Jardim Elétrico, Lady Lady, Saravá, Baby(CaetanoVeloso)
Rogério Duprat(arranjos)
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Posso Perder Minha Mulher, Minha Mãe, Desde que eu tenha o Rock and Roll, Vida de Cachorro, Dune Buggy, Cantor de mambo, Beijo Exagerado, Todo Mundo Pastou, Balada do Louco, A hora e a vez do cabelo nascer, Rua Augusta, Mutantes e seus cometas no País do Baurets, Todo Mundo Pastou II
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Mutantes e seus Cometas no País do Baurets (Polydor,1972)
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Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida (Polydor,1972)
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Vamos tratar da saúde, Beija-me amor, Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida, Teimosia, Frique comigo, Amor em branco e preto, Tiroleite, Tapupukitipa, De novo aqui meu bom José, Superfície do PlanetaI
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A e o Z, Rolling Stone, Você Sabe, Hey Joe, Uma Pessoa Só, Ainda vou transar com você
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O A e o Z (Philips,1992 - original de 1973)
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Tudo foi feito pelo Sol (Som Livre,1974)
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Deixe entrar um pouco d'água no quintal, Pitágoras, Desanuviar, Eu só penso em te ajudar, Cidadão da Terra, O contrário de nada é nada, Tudo foi feito pelo sol.
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Anjos do Sul, Bemvindos, Mistérios, Trem, Dança dos Ventos, Sagitarius, Esquizofrenia, Rio de Janeiro, Loucura pouca é bobagem, Hey tu, Rock'n Roll City, Tudo Explodindo, Grand Finale, Anjos do Sul.
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Ao Vivo (Som Livre,1976)
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